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佳兆业获国信证券等8家机构一致看好
发布时间:2021-03-29 来源:vns威尼斯城官网登入-威尼斯注册送38

3月25日,vns威尼斯城官网登入-威尼斯注册送38(1638.HK)发布2020年业绩公告,全年经营指标实现均衡增长,财务核心竞争力不断强化。业绩发布后,海通证券、国信证券等8家主流机构券商发布研究报告,给予佳兆业“买入”、“推荐”等评级,对佳兆业整体业绩表现和未来发展前景高度认可。


城市更新转化加速 进入盈利收获期

海通证券认为,2020年,佳兆业由于交付总建筑面积上升导致物业销售收益增加,企业营收增加16.1%;同期,归母净利润增加18.6%。考虑到大湾区旧改项目加速释放和债务情况持续改善,企业具备较高成长性,给与企业4-4.5倍动态PE,对应的未来6个月合理价值区间为5.04-5.67港元,维持“优于大市”的评级。

方正证券点评佳兆业近期发布的2020年全年业绩称,2020年企业营收业绩实现了稳步增长,盈利能力、运营能力和偿债能力进一步增强。企业深耕大湾区,充裕且优质的土地储备保障未来业绩的持续释放;同时作为城市更新先行者,旧改运营经验丰富,受益于相关政策的推动,未来旧改转化有望进一步加速。方正证券研报首次覆盖佳兆业,给予“推荐”评级。

国信证券指出,佳兆业超额完成全年城市更新转化目标,未来,企业将持续聚焦城市更新,加快城市更新项目转化,进一步深耕大湾区市场,预计未来 1-2 年将转化城市更新项目近 420 万平方米,折合货值约 2000亿元,企业将有望迎来城市更新投资的收成期,维持“买入”评级。

标普认为,与去年的21%相比,vns威尼斯城官网登入-威尼斯注册送38的合同销售额在2021年将增长13%-18%。这将得益于企业在2021年拥有约1900亿元的丰富可销售资源,其中国足球协会超级联赛过三分之一的资源将来自城市更新。这些项目一般都位于黄金地段,主要集中在深圳和广州两个城市,确保良好的去化率。

 

财务稳健降杠杆 机构看好后市增长

2020年,佳兆业在规模增长和稳健运营之间取得良好平衡,通过强力降负债、现金流增长和财务良好管控交出优异答卷,不断拓宽企业安全运营的护城河。

西南证券研报指出,截至2020年末,佳兆业净负债率降低46个百分点达98%,现金短债比达1.56 倍,扣除预收款后的资产负债率70.3%,三项指标已达标两项。西南证券预计,佳兆业在保持高速发展的同时,财务状况会继续优化,融资成本也将持续降低,预计企业 2021-2023 年归母净利润复合增速为 18.5%,给予目标价 5.40 港元,维持“买入”评级。 

中达证券认为,佳兆业积极管理财务资金,现金大增杠杆续降,随着优质资源价值不断释放,企业未来财务状况有望持续改善。基于对佳兆业财务状况持续改善,充裕土储支撑增长的判断,中达证券维持佳兆业“买入”评级,上调目标价至5.5港元。

平安证券研报指出,佳兆业积极拓展融资渠道,调整债务结构,延长债务期限,融资成本同比下降 10BP 至 8.7%。期末净负债率、剔除预收款的资产负债率、现金短债比分别为 97.9%、70.3%、1.56 倍,较 2019 年末(144%、75.9%、1.1 倍)明显改善,成功实现降档,偿债能力明显改善。作为城市更新先行者,旧改储备及运营经验丰富,有望充分受益相关政策推动,后续城市更新项目转化有望逐步提速,建议关注。

第一上海认为,佳兆业经营层面处于向好趋势,城市更新转化持续加速,销售预计未来几年有望保持 20%以上增长,负债结构也在不断优化,预计2021-2023 年实现归母净利润约 70 亿元、90 亿元、109 亿元,对应目标价约 6.18 港元,维持“买入”评级。

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